1、在股票的不同價位要有不同的投資策略。
股票的價位有三種形態(tài):臥倒、站立、跳高。臥倒(價格低于價值)時可全倉殺入,站立后就要走,即便一時不走,也要拉開架勢隨時準備出局。有臥倒的就不要站立的。跳高的或者說超出投資區(qū)的要堅決回避,這是一條鐵律!因為當(dāng)股市發(fā)生危機時,購入成本低是規(guī)避風(fēng)險的最后一道防線。對有可能成為巨人企業(yè)的則另當(dāng)別論,當(dāng)然,這樣的企業(yè)是可遇而不可求的。
2、集中投資,投資了解的或容易了解的股票
集中投資,不撒大網(wǎng)。挑選八九只股票,長期跟蹤,從中精選三只左右,做足做透。最簡單的、最笨的方法也許是最有用的方法,要善于把復(fù)雜的問題弄得簡單,而不是相反。投資了解的或容易了解的股票,對那些“故弄玄虛”、“花樣翻新”屬“霧中看花”類的股票,不要去碰。理論分析與現(xiàn)實觀察了解相結(jié)合,不過有時常識比理論更可靠。記得好象是前年,我在超市買過一次大米,一家主營米業(yè)的上市公司生產(chǎn)的,一元七八角一斤,非常難吃,還不如同一超市賣的九角一斤的大米好吃。不用去讀公司報表,不用再做其它了解,據(jù)此,就會對其是否有投資價值做出正確的判斷。
3、獨立思考,做股市的少數(shù)派。
股市中獲大利的永遠是少數(shù)人。所以成功者,必定是一個獨立思考,不隨波逐流的人。當(dāng)多數(shù)人瘋狂時,要保持幾分清醒和警覺;當(dāng)多數(shù)人恐懼時,要有足夠的膽量。不要搏消息,那不是散戶的優(yōu)勢;不要相信股評,股評者中假內(nèi)行居多;不要沉湎于曲線,那是教人賠錢的理論、不要迷信概念,那往往是為散戶設(shè)置的陷井?!叭藯壩胰?人取我予”。自覺地做股市的少數(shù)派,遠離熱鬧與喧囂,忍受住孤獨與寂寞,做好功課,練好內(nèi)功。遠見和耐心,是一個成功的長線投資者必須具備的基本素養(yǎng)。
4 、要堅持一種投資理念不動搖。
投資理念是投資的靈魂。投資者持有什么樣的投資理念,是有其思想、性格、閱歷及學(xué)識所決定的。不管堅持什么樣的投資理念,都要主客觀相符,知和行統(tǒng)一,并且一以貫之,而不能這山看著那山高,頻繁變換。如果想“閑看庭前花開花落,慢隨天上云卷云舒”就學(xué)巴菲特;如果想在險峰處,領(lǐng)略無限風(fēng)光,就學(xué)索羅斯。卻不能既學(xué)巴菲特又學(xué)索羅斯,二者是魚和熊掌的關(guān)系。
5、大對小錯,不追求完美。
投資的過程是一個不斷犯錯誤的過程。有些錯誤也許早晚會犯,今天不犯,可能明天還會補上,重要的是不能犯致命的大錯誤。連小錯誤都不想犯的人,說不定就會犯大錯誤。大對小錯,已經(jīng)是投資的最好結(jié)果了。要大對小錯,就不能追求完美。搞藝術(shù)可以追求完美,也能達到完美的境界,投資卻不能。如果一個人在投資時,充滿了想象,編織著美夢,并為實現(xiàn)其夢想而堅持不懈地努力,那么,他離失敗已經(jīng)不遠了。股市的不確定性決定了沒有誰能達到完美。在某一個時段可能達到完美,但是不斷地追求完美,從長遠看必然是因小失大,撿了芝麻丟了西瓜,甚至是既沒撿到芝麻,又丟了西瓜還把自己搭進去。其實,大對小錯也是一種美,只不過是一種缺憾之美罷了。
6、和股市保持適當(dāng)距離。
股市里,那些終日盯著電腦屏幕不斷敲擊鍵盤的人,那些到處打探消息的人,那些追漲殺跌,刀尖添血的人,那些賺錢時洋洋自得,賠錢時恐懼、歇嘶底里的人……,注定都是股市的奠基石?!安蛔R廬山真目,只緣身在此山中”。終日浸淫于股市,與其零距離接觸,是一種危險的行為。股市是一個放大人性弱點的場所,在其它地方,人的弱點也許是隱性的,在股市就是顯性的。股市就象潘多拉魔盒,人的弱點就是盒中的魔鬼,當(dāng)你在股市不能自拔時,這些魔鬼就會沖出魔盒纏繞著你,使你迷失自己,看不清問題的實質(zhì)。所以不要沉湎于股市,要和股市保持適當(dāng)距離,即使手中有股,也要力爭做到心中無股。
7、要學(xué)會放棄
老子曰:“洼則盈,敝則新,少則多,多則惑?!边@是告訴我們,不能貪,要舍得放棄。能舍反而得到;想貪反而失去。學(xué)會放棄也是一種智慧。其實,在資本市埸誰也別希冀自己盆滿缽溢,魚頭魚身魚尾“統(tǒng)吃”。正確的做法是:找準自己的定位,只吃屬于自己的那塊利潤。自己盈利高興,別人盈利也心態(tài)平和。要有一種“該住手時就住手,剩下的利潤由別人賺去”的氣度。否則,就會與失敗結(jié)緣。
8.在中國做投資者,千萬不能忘記黨的領(lǐng)導(dǎo)。
中國股市政策的制定,是以鞏固和加強黨的領(lǐng)導(dǎo)為出發(fā)點的,這是股市政策風(fēng)險的根源。保持政權(quán)的穩(wěn)定,是黨和政府的“大局”,為了這個“大局”它可以在股市為所欲為。每當(dāng)股市影響到“大局”時,那只巨手就伸向了股市,而此時就是多數(shù)股民套牢的開始。其實,股市設(shè)立的本意既不是為國民經(jīng)濟服務(wù),優(yōu)化資源配置,也不是為股民提供一個賺錢的埸所,少數(shù)股民在此賺到錢,那只是股市的“副產(chǎn)品”。股民就象農(nóng)家后院的豬仔,喂養(yǎng)它就是為了宰殺它。政府是股市最大的莊家,過去,政府、上市公司及機構(gòu)券商合伙吃股民,現(xiàn)在“食物鏈”斷裂,不僅散戶,機構(gòu)券商也面臨著生存危機。十三年來,政府在股市“統(tǒng)吃”,是最大的贏家,但卻不會是永遠的贏家,它終歸要為自己的行為買單,這是由經(jīng)濟規(guī)律決定的。在中國做投資,既要想到經(jīng)濟規(guī)律也別忘了中國特色,要學(xué)會站在黨和政府的角度考慮問題。什么情況下政府會有什么樣的行為,對此,要超前一點認識,然后順勢而為。
9、結(jié)合國情,“活學(xué)活用”巴菲特
巴菲特的價值投資理念及集中投資組合等都值得學(xué)習(xí),但其買入股票后,至少持有五年,甚至十年或十年以上的做法,在現(xiàn)階段的中國股市就未必合適。我們的市埸環(huán)境相當(dāng)惡劣,股市造假成風(fēng),尤其是在股票不能全流通的情況下,許多信息都是被扭曲的,加上股市之外的巨大風(fēng)險,要對企業(yè)五年后的發(fā)展做出判斷已經(jīng)相當(dāng)困難,十年或十年以后的事情更難以看清?,F(xiàn)實中,也是短命企業(yè)居多。所以,等股市不再是“政府獨大”,而是完全按市埸規(guī)律運行,股票有廣泛的投資價值時,再象巴菲特那樣持股也不遲。到目前為止,我以為比較好的做法是:面對大機會,可傾其所有,全倉殺入,長期持有,做足大牛市;中等機會,可波段操作,但要調(diào)低盈利預(yù)期;小機會,可以放棄;沒有機會,就離埸休息,耐心等待下一個大中機會的到來。
10、將資金的安全放在首位。
財富的積累是緩慢的艱辛的,失去卻是容易的,也許就在一夜之間?!凹埳系睦麧櫋币惶觳粌冬F(xiàn),它就是虛擬的,就有蒸發(fā)的可能。要捂緊錢袋子,把資金的安全放在第一位。不要記了,政府、上市公司及機構(gòu)券商正虎視眈眈地窺視著它呢!作為投資者個人,我們不能決定市埸的走勢,但是,卻能決定自己的行為。寧可錯過,不要做錯。冬天時想到春天,夏天時更別忘了冬天。未雨綢繆,才能應(yīng)對隨時到來的各種危機股股票投資既復(fù)雜又簡單。說它復(fù)雜,是因為股市的參與者眾多,涉及的領(lǐng)域廣泛,充滿了不確定性,沒有誰能戰(zhàn)勝它。股市濃縮人生,要想在這里成功,必須用心去悟,用錢去換,用時間去熬。說它簡單,是因為只要練好內(nèi)功,恪守原則,把握住自己,就能成功。當(dāng)然,這種簡單已不是“原來意義”上的簡單,而是“從有形到無形”、“從有法到無法”的“大道至簡”。
總之,一個人投資時,如果能將復(fù)雜的事弄得簡單,同時,又長期地把簡單的事做好,那么,他就有資格在這個市埸待下去.
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